Pemerintah Terbitkan Sukuk Global US$3 Miliar

Pemerintah Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar US$3 miliar melalui penerbitan sukuk global dalam tiga seri pada Jumat (6/11/2026). Transaksi yang diumumkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan tersebut mendapat permintaan tinggi dari investor internasional, dilansir dari Nasional. Berdasarkan pengumuman DJPPR, penerbitan tersebut terdiri atas seri SNI1129 dengan tenor tiga tahun, SNI1131 dengan tenor lima tahun, dan SNI1136 dengan tenor 10 tahun.

Ketiganya mencatatkan kelebihan permintaan masing-masing sebesar 3 kali, 2,9 kali, dan 2,2 kali dari nilai yang ditawarkan. Dari total penerbitan US$3 miliar, pemerintah mengalokasikan US$500 juta untuk tenor tiga tahun. Selanjutnya, US$1 miliar dialokasikan untuk tenor lima tahun dan US$1,5 miliar untuk tenor 10 tahun.

Untuk imbal hasil, seri SNI1129 menawarkan kupon sebesar 5,4%, sedangkan SNI1131 memberikan 5,85%. Adapun seri SNI1136 menawarkan imbal hasil sebesar 6,25%, menurut keterangan DJPPR Kementerian Keuangan.

Ketiga seri tersebut memiliki tanggal jatuh tempo berbeda. Seri SNI1129 akan jatuh tempo pada 13 November 2029, SNI1131 pada 13 November 2031, dan SNI1136 pada 13 November 2036. Penetapan harga transaksi atau pricing dilaksanakan pada 6 November 2026. Sementara itu, penyelesaian transaksi dijadwalkan berlangsung pada 13 November 2026.

Direktur Jenderal DJPPR Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan bahwa pemerintah memanfaatkan kondisi pasar internasional yang konstruktif dalam penerbitan tersebut. Sentimen positif setelah hasil pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat turut mendukung pelaksanaan transaksi. Menurut Suminto, minat investor sudah terlihat sejak awal periode penawaran. Respons tersebut membentuk pencatatan pesanan yang kuat sehingga pemerintah dapat melakukan kompresi indikasi imbal hasil awal atau Initial Price Guidance (IPG).

Dalam keterangan resminya pada Jumat (6/11/2026), Suminto menyampaikan bahwa penerbitan tersebut mencerminkan kepercayaan investor internasional terhadap kondisi ekonomi Indonesia. "Tingginya minat investor dari berbagai kawasan juga mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Kepercayaan tersebut ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang solid, pengelolaan fiskal yang prudent, serta kebijakan moneter yang kredibel," tulis Dirjen DJPPR Kemenkeu Suminto dalam keterangan resminya.

Penerbitan sukuk global ini menjadi kali keenam pemerintah mengakses pasar keuangan internasional sepanjang 2026. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan surat utang sebanyak lima kali menggunakan berbagai mata uang.

Lima mata uang yang digunakan dalam penerbitan sebelumnya meliputi dolar Amerika Serikat (AS), euro, renminbi offshore (CNH), yen Jepang, dan renminbi (CNY). Seluruh penerbitan tersebut menggunakan format konvensional.

Dalam transaksi sukuk global kali ini, BofA Securities, Dubai Islamic Bank, HSBC, J.P. Morgan (B&D), dan KFH Capital Investment Company K.S.C.C. bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners. Sementara itu, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. ditunjuk sebagai Co-Managers dalam penerbitan surat berharga syariah tersebut.