Bank Perkuat Pendapatan Komisi Saat Margin Bunga Tertekan

Tekanan pendapatan bunga mendorong perbankan memperbesar kontribusi pendapatan berbasis komisi atau fee-based income (FBI). Dilansir dari Keuangan, laporan keuangan hingga Agustus 2026 menunjukkan sejumlah bank besar mampu mencatat pertumbuhan pendapatan komisi lebih tinggi daripada pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII).

Meski demikian, peningkatan pendapatan nonbunga belum sepenuhnya menutup pelemahan pendapatan bunga pada beberapa bank. Perbedaan kinerja ini terlihat dari laporan BRI, Bank Mandiri, BCA, CIMB Niaga, BTN, dan BNI.

BRI membukukan NII sebesar Rp77,26 triliun hingga Agustus 2026, naik 3,44% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Rp74,69 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan komisinya tumbuh lebih cepat, yakni 5,37% yoy menjadi Rp14,06 triliun.

Bank Mandiri juga mencatat pertumbuhan pendapatan komisi yang melampaui NII. Pendapatan bunga bersih perseroan meningkat 7,16% yoy menjadi Rp54,84 triliun, sedangkan pendapatan komisi, provisi, fee, dan administrasi naik 21,95% yoy menjadi Rp15,53 triliun.

Di BCA, NII mencapai Rp53,82 triliun hingga Agustus 2026, bertambah 1,33% yoy dari Rp53,12 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pendapatan komisi, provisi, fee, dan administrasi meningkat 7,75% yoy menjadi Rp13,59 triliun dari Rp12,61 triliun.

Perbedaan arah pertumbuhan terlihat di CIMB Niaga. NII bank tersebut turun 1,27% yoy menjadi Rp7,92 triliun dari Rp8,03 triliun, tetapi pendapatan komisi, provisi, fee, dan administrasi meningkat 4,12% yoy menjadi Rp1,86 triliun dibandingkan Rp1,79 triliun sebelumnya.

BTN menghadapi tekanan lebih besar pada pendapatan bunga bersih. Hingga Agustus 2026, NII perseroan merosot 18,57% yoy menjadi Rp9,17 triliun dari Rp11,26 triliun, sementara pendapatan komisi, provisi, fee, dan administrasi turun 0,98% yoy menjadi Rp911,53 miliar dari Rp920,51 miliar.

Berbeda dari CIMB Niaga dan BTN, BNI membukukan pertumbuhan positif pada kedua sumber pendapatan. NII meningkat 14,33% yoy menjadi Rp28,88 triliun dari Rp25,26 triliun, sedangkan pendapatan komisi, provisi, fee, dan administrasi naik 11,61% yoy menjadi Rp7,47 triliun dari Rp6,69 triliun.

Prospek dan keterbatasan pendapatan nonbunga

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pendapatan nonbunga dapat membantu bank menyebarkan risiko usaha, terutama ketika penyaluran kredit menghadapi tekanan. Segmen kredit konsumsi, modal kerja, dan mikro menjadi bagian dari konteks risiko yang perlu diperhatikan.

Dalam keterangannya kepada kontan.co.id pada Rabu (14/10/2026), ia mengatakan, “Pendapatan nonbunga sebenarnya cara bank menghindari risiko penyaluran kredit. Ada diversifikasi pendapatan di saat tekanan, misalnya ke kredit konsumsi dan modal kerja sedang naik, terutama segmen mikro,”

Menurutnya, transaksi QRIS, layanan mobile banking, dan wealth management memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan. Namun, peningkatan persentase fee belum tentu menghasilkan nilai yang cukup besar untuk menggantikan peran kredit dalam intermediasi perbankan.

Ia menjelaskan, “Persoalannya pertumbuhan persentase fee yang tinggi sering berasal dari nilai transaksi yang kecil, jadi fee tidak bisa menggantikan fungsi intermediasi kredit,”

Biaya pengembangan layanan juga menjadi perhatian. Investasi teknologi dan pemasaran dapat menambah beban operasional sehingga perlu diperhitungkan bersama pertumbuhan pendapatan nonbunga yang berhasil dicapai.

Ia mengingatkan, “Beberapa bank NII-nya naik, tapi biaya ikut naik. Perlu diperhatikan juga rasio antara upaya bank menaikkan pendapatan nonbunga dengan biaya investasi teknologi dan pemasaran terkait fasilitas itu,”

Strategi CIMB Niaga, BCA, dan BTN

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menyebut perusahaan mengarahkan pengembangan bisnis pada pendapatan nonbunga untuk menghadapi tekanan margin. Ia mengatakan, “Kami telah memfokuskan revenue ke pendapatan nonbunga atau fee income mengingat bahwa margin cenderung masih tertekan dan potensi fee income yang masih baik,”

Menurut Lani, salah satu pendorong pertumbuhan pendapatan nonbunga CIMB Niaga adalah layanan wealth management yang meningkat sekitar 20% yoy. Pendapatan remitansi juga tumbuh dua digit, ditambah kontribusi layanan multi-currency dan biaya administrasi lainnya.

Rasio pendapatan berbasis komisi terhadap total pendapatan CIMB Niaga atau fee-to-income ratio telah melampaui 32%. Meski begitu, Lani mengakui pertumbuhan FBI belum sepenuhnya mengimbangi pelemahan pendapatan bunga.

Dari sisi transaksi digital, Executive Vice President (EVP) Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, mengaitkan peningkatan FBI dengan pengembangan layanan transaksi melalui kanal digital dan nondigital.

Hera mengatakan, “Pengembangan terus-menerus yang kami lakukan membuat volume transaksi yang diproses BCA naik 60% dalam kurun tiga tahun terakhir. Saat ini, hampir seluruh transaksi yang diproses BCA merupakan transaksi digital,”

Jumlah rekening nasabah BCA juga terus bertambah hingga mencapai 42 juta rekening pada akhir Juni 2026. Perkembangan tersebut didukung inovasi produk dan layanan serta perluasan ekosistem transaksi melalui kanal daring maupun luring.

BCA berencana melanjutkan pengembangan platform transaksi yang aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Strategi ini juga diarahkan untuk memperluas basis nasabah dan meningkatkan volume transaksi sebagai penopang pendapatan di luar bunga.

Sementara itu, Direktur Commercial Banking BTN, Hermita, menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan nonbunga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur pendapatan dan menjaga profitabilitas.

Hermita mengatakan, “Ke depan, BTN akan terus mengoptimalkan pendapatan bunga dari bisnis intermediasi sekaligus meningkatkan kontribusi fee-based income sebagai sumber pertumbuhan baru. Dengan demikian, kedua sumber pendapatan tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dalam mendukung kinerja perseroan,”

BTN memperoleh pendapatan nonbunga dari transaksi dan administrasi perbankan, layanan pembayaran, pengelolaan dana nasabah, bancassurance, serta aktivitas tresuri. Perseroan turut mengembangkan layanan keuangan yang terhubung dengan ekosistem perumahan untuk memperluas sumber komisi.

Upaya peningkatan FBI dilakukan melalui penguatan transaksi digital, optimalisasi produktivitas jaringan kantor, perluasan kerja sama strategis, dan penawaran silang kepada nasabah yang sudah ada. Pada saat yang sama, BTN berupaya meningkatkan NII melalui pertumbuhan kredit berkualitas, optimalisasi komposisi pendanaan, serta efisiensi biaya dana.

BTN optimistis perpaduan pendapatan bunga dari bisnis intermediasi dan kontribusi pendapatan nonbunga dapat mendukung profitabilitas perseroan hingga akhir 2026.