Tekanan Biaya Menekan Efisiensi Sejumlah Bank Besar

Efisiensi operasional perbankan nasional menghadapi tekanan pada kuartal III 2026. Enam dari delapan bank besar mengalami peningkatan rasio biaya terhadap pendapatan, seiring pertumbuhan pendapatan yang belum mampu mengimbangi kenaikan pengeluaran operasional, dilansir dari Keuangan.

Hasil pemantauan terhadap delapan bank menunjukkan bahwa Maybank Indonesia mengalami penurunan efisiensi paling besar berdasarkan cost to income ratio (CIR). Hingga September 2026, rasio tersebut mencapai 82,09%, meningkat 10,92% secara tahunan atau year on year (YoY).

Bank Permata menempati posisi berikutnya dengan CIR sebesar 51,55%, setelah mengalami kenaikan 6,84%. CIMB Niaga juga mencatat peningkatan 5,19% menjadi 47,59%, sedangkan Bank Danamon naik 0,58% ke level 53,35%.

Pergerakan serupa terlihat pada BCA yang mencatat CIR sebesar 29,71%, meningkat 1,78%. Sementara itu, BNI relatif stabil pada posisi 45,8%, meskipun mengalami penurunan tipis 0,02% secara tahunan.

Di antara delapan bank tersebut, Bank Mandiri dan OCBC justru berhasil memperbaiki rasio efisiensi. CIR Bank Mandiri menyusut 16,19% menjadi 36,08%, sementara OCBC mengalami penurunan 1,73% ke level 46,71%.

Tekanan efisiensi juga tercermin melalui rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Maybank Indonesia menjadi bank dengan BOPO tertinggi, sedangkan BCA mencatatkan rasio paling rendah pada September 2026.

Dari sisi BOPO, Maybank Indonesia mencatatkan angka 94,93%, lebih tinggi dibandingkan 90,17% pada September 2025. CIMB Niaga juga mengalami peningkatan, dengan rasio mencapai 75,47% dari sebelumnya 72,65%.

Bank Permata membukukan BOPO sebesar 76,72% atau meningkat 1,32%. BNI mengalami kenaikan 1,40% menjadi 73,26%, sedangkan BCA mencatat pertumbuhan lebih terbatas sebesar 0,29% ke posisi 40,97%.

Berbeda dengan kelompok tersebut, Bank Mandiri berhasil menurunkan BOPO sebesar 6,60% menjadi 59,29%. Bank Danamon juga mengalami penurunan 0,32% ke level 78,06%. Sebaliknya, OCBC mencatat kenaikan tipis 0,22% menjadi 69,36%.

Pertumbuhan pendapatan menjadi tantangan efisiensi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perlambatan pertumbuhan pendapatan menjadi salah satu penyebab utama memburuknya efisiensi. Kondisi tersebut terutama terlihat pada BNI dan BCA karena kenaikan beban operasional melampaui pertumbuhan pendapatan.

Pada kuartal III 2026, pengeluaran operasional BNI bertambah 12% menjadi Rp 24,20 triliun. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan sehingga laba operasional sebelum pencadangan (PPOP) hanya meningkat 11,6% menjadi Rp 27,53 triliun.

Di BCA, beban operasional bertambah 3,7%. Sementara itu, pendapatan operasional hanya tumbuh 2,9%, sehingga laju pertumbuhan pengeluaran lebih cepat dibandingkan pemasukan operasional.

Kondisi berbeda ditunjukkan Bank Mandiri. Perseroan mampu memangkas beban operasional sebesar 1,6%, yang turut mendukung penurunan CIR hingga mencapai 36,08% pada September 2026.

Menurut Yusuf, kenaikan biaya struktural akibat ekspansi usaha, pengembangan layanan digital, dan investasi teknologi bukan satu-satunya penyebab tekanan efisiensi. Perlambatan pendapatan justru memberikan pengaruh lebih besar terhadap kondisi tersebut.

Salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan perbankan adalah penurunan net interest margin (NIM). Margin bunga bersih industri perbankan turun dari 4,56% pada akhir 2025 menjadi 4,29% pada September 2026.

Persaingan suku bunga kredit, khususnya untuk nasabah korporasi, menyebabkan imbal hasil pinjaman mengalami tekanan. Pada saat bersamaan, biaya dana belum mudah diturunkan karena persaingan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) masih berlangsung ketat.

Yusuf menjelaskan hubungan antara tekanan pendapatan dan memburuknya rasio efisiensi perbankan sebagai berikut.

"Jadi, kenaikan rasio efisiensi saat ini lebih tepat dibaca sebagai tekanan margin yang kemudian memengaruhi efisiensi. Ketika pendapatan bunga melambat dan biaya operasional tetap bertambah, BOPO dan CIR secara otomatis memburuk," jelas Yusuf kepada kontan.co.id, Selasa (3/11/2026).

Prospek efisiensi perbankan pada kuartal IV 2026

Memasuki kuartal IV 2026, peluang perbaikan efisiensi perbankan diperkirakan masih terbatas. Yusuf menilai kebutuhan pendanaan dan tingginya biaya dana berpotensi menghambat penurunan rasio operasional.

Selain persoalan pendanaan, pengeluaran pada penghujung tahun biasanya meningkat. Belanja teknologi, kegiatan promosi, serta pencadangan bonus menjadi sejumlah komponen yang berpotensi menambah beban operasional bank.

Untuk memperbaiki efisiensi, perbankan perlu memperbesar porsi dana murah atau current account and savings account (CASA). Pengembangan pendapatan berbasis nonbunga dan evaluasi investasi digital juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengakui tekanan biaya dana atau cost of fund (CoF) serta NIM membuat pertumbuhan pendapatan industri perbankan lebih lambat dibandingkan situasi normal.

Meski menghadapi tantangan tersebut, Lani menyampaikan bahwa efisiensi CIMB Niaga secara konsolidasi masih terkendali. Perseroan memperkirakan CIR berada pada kisaran 45%-46% hingga penghujung 2026.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyebut pengendalian pengeluaran operasional perusahaan masih berjalan dengan baik sampai kuartal III 2026. BCA terus menerapkan pengelolaan biaya secara efektif untuk mendukung perkembangan bisnis.

Salah satu strategi yang dijalankan BCA adalah meningkatkan pemanfaatan layanan perbankan digital dan transaksi nontunai. Optimalisasi tersebut mencakup penggunaan mobile banking dan internet banking untuk berbagai kebutuhan transaksi nasabah.

Hera menjelaskan bahwa hasil pengelolaan operasional tersebut tercermin dalam rasio efisiensi BCA.

"Selaras dengan hal tersebut, CIR BCA terjaga sebesar 29,71% per kuartal III 2026," ujar Hera.

Untuk mempertahankan efisiensi, BCA berencana melanjutkan penguatan ekosistem finansial dan pembaruan infrastruktur teknologi informasi. Kedua upaya tersebut diarahkan untuk menjaga efektivitas operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.