Biaya Dana Tekan Pertumbuhan NII Bank Besar hingga September 2026

Kenaikan biaya dana membatasi pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) tiga bank besar Indonesia hingga September 2026. BCA dan Bank Mandiri mencatat pertumbuhan relatif moderat, sementara BNI membukukan kenaikan lebih tinggi di tengah tekanan suku bunga dan meningkatnya beban bunga, dilansir dari Keuangan.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatat NII konsolidasian sebesar Rp 65,18 triliun, tumbuh 1,71% secara tahunan (year-on-year/yoy). Berdasarkan laporan kinerja hingga September 2026, pertumbuhan tersebut tertahan oleh peningkatan beban bunga yang lebih cepat dibandingkan pendapatan bunga.

Beban bunga BCA meningkat 10,2% yoy menjadi Rp 11,06 triliun. Sementara itu, pendapatan bunga hanya tumbuh 2,86% yoy menjadi Rp 76,25 triliun.

EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyampaikan bahwa perusahaan mengandalkan pendanaan inti dari dana murah untuk mengoptimalkan NII dan mengendalikan biaya pendanaan.

Hingga September 2026, dana murah atau current account saving account (CASA) BCA tumbuh 10,4% yoy menjadi Rp 1.103 triliun. Rasio CASA perseroan mencapai 85,6%.

"Dana murah menjadi kontributor utama pendanaan BCA seiring peningkatan transaksi secara berkelanjutan," ujar Hera kepada Kontan, Rabu (4/11/2026).

Hera juga menjelaskan bahwa BCA mengoptimalkan konsep hybrid banking untuk menyediakan layanan perbankan secara menyeluruh. Strategi tersebut diarahkan untuk mempertahankan posisi pasar dan menjaga pertumbuhan dana murah.

Di sisi lain, PT Bank Mandiri Tbk mencatat pertumbuhan NII konsolidasian sebesar 6,54% yoy menjadi Rp 69,81 triliun. Secara bank only, NII meningkat 6,19% yoy menjadi Rp 61,19 triliun.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Widya Anggraini mengatakan pertumbuhan NII masih lebih rendah dibandingkan peningkatan pendapatan bunga. Secara bank only, pendapatan bunga perseroan naik 7,08% yoy menjadi Rp 97,27 triliun.

Widya menjelaskan bahwa peningkatan biaya dana merupakan tantangan yang juga dihadapi industri perbankan. Bank Mandiri merespons kondisi tersebut melalui efisiensi operasional dan diversifikasi sumber pendapatan.

"Dengan pendapatan yang semakin kuat dan terdiversifikasi, efisiensi yang terus meningkat, serta kualitas aset yang terjaga, Bank Mandiri optimistis dapat mempertahankan profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan," ujar Widya.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatat pertumbuhan NII konsolidasian paling tinggi di antara ketiga bank tersebut. Hingga September 2026, NII BNI mencapai Rp 33,23 triliun atau meningkat 13,62% yoy.

Pertumbuhan tersebut berlangsung bersamaan dengan kenaikan beban bunga sebesar 22,15% yoy menjadi Rp 26,76 triliun. Pendapatan bunga BNI juga meningkat 17,27% yoy menjadi Rp 60 triliun.

Direktur Keuangan dan Strategi BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menyebut pertumbuhan kredit dan kapasitas pendanaan menjadi faktor pendukung kinerja pendapatan bunga perseroan.

Hingga September 2026, penyaluran kredit BNI tumbuh 22,2% yoy menjadi Rp 992,5 triliun. Pada periode yang sama, dana murah meningkat 19,6% yoy menjadi Rp 733,7 triliun.

BNI juga mencatat rata-rata imbal hasil kredit sebesar 7,1%. Paolo menjelaskan bahwa penyesuaian suku bunga kredit atau asset repricing mulai memberikan hasil tanpa memicu perpindahan nasabah secara signifikan.

Paolo memperkirakan tekanan kenaikan biaya dana masih akan membayangi industri perbankan setidaknya hingga kuartal I-2027. Untuk mengantisipasinya, BNI akan memperkuat penghimpunan dana murah melalui peningkatan hubungan transaksi dengan nasabah.

Strategi tersebut mengandalkan layanan transaksi perbankan untuk mempertahankan dana nasabah, bukan sekadar menawarkan bunga simpanan lebih tinggi.

"Sebanyak 93% saldo giro segmen wholesale BNI berasal dari pengguna layanan BNI Direct, sedangkan aplikasi Wonder menopang pertumbuhan dana ritel," sebut Paolo.