Bank Mandiri dan BCA Hadapi Penurunan Yield Kredit

Penurunan imbal hasil kredit menjadi tantangan bagi industri perbankan menjelang akhir 2026. Bank Mandiri dan BCA tetap mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit, tetapi tingkat yield yang diperoleh mengalami tekanan, dilansir dari Keuangan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total kredit perbankan mencapai Rp 9.245 triliun pada September 2026. Nilai tersebut meningkat 13,26% secara tahunan (year-on-year/YoY), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 13,65% YoY pada Agustus 2026.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ekspansi pembiayaan belum otomatis meningkatkan imbal hasil bank. Persaingan suku bunga serta perubahan komposisi kredit menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi perkembangan yield.

Yield kredit Bank Mandiri dan BCA mengalami tekanan

Bank Mandiri menjadi salah satu lembaga keuangan yang mencatat penurunan imbal hasil pembiayaan. Secara bank only, yield kredit PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berada di level 7,03% pada kuartal III-2026, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 7,67%. Perbedaan tingkat imbal hasil juga terlihat berdasarkan segmen nasabah.

Kredit korporasi memberikan yield paling rendah sebesar 6,17% pada kuartal III-2026. Sebaliknya, pembiayaan mikro dan payroll menghasilkan imbal hasil tertinggi, yakni 10,5%. Kredit konsumer berada di posisi berikutnya dengan yield sebesar 7,39%.

Meski imbal hasil menurun, Bank Mandiri tetap memperluas penyaluran pembiayaan. Hingga September 2026, kredit korporasi perseroan tumbuh 22,5% secara tahunan.

Penyaluran pembiayaan tersebut diarahkan ke beberapa bidang usaha, termasuk manufaktur, pemerintah, dan konstruksi. Perseroan turut meningkatkan pembiayaan untuk sektor energi dan air serta properti investasi yang mencatatkan pertumbuhan tinggi. Tekanan serupa terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Per Agustus 2026, yield kredit BCA tercatat sebesar 7,93%, mengalami penurunan 0,9% secara tahunan.

Jika dilihat berdasarkan segmen, kredit konsumer BCA justru mengalami kontraksi 2,2% secara tahunan pada kuartal III-2026. Sementara itu, pembiayaan korporasi menjadi kontributor pertumbuhan terbesar dengan kenaikan 20,9%. Kredit usaha kecil dan menengah (UKM) atau small and medium enterprise (SME) juga menunjukkan perkembangan positif. Segmen tersebut tumbuh 15,4% pada periode yang sama.

Ekspansi kredit tetap ditopang sejumlah sektor usaha

Secara keseluruhan, kredit BCA hingga September 2026 meningkat 12,6% secara tahunan. Pertumbuhan ini didukung pembiayaan ke berbagai sektor produktif dengan kontribusi yang berbeda-beda. Manufaktur mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 23,6%, menjadi sektor dengan peningkatan tertinggi di antara sektor yang disebutkan.

Berikutnya, perdagangan tumbuh 19,3% dan jasa bisnis meningkat 13,5%. Sementara itu, pembiayaan untuk sektor transportasi mengalami kenaikan 9%. Penyaluran fasilitas kredit investasi dan modal kerja korporasi juga memberikan dukungan, dengan pertumbuhan masing-masing sekitar 20%.

Perbedaan pertumbuhan antarsegmen tersebut menunjukkan perubahan komposisi portofolio pembiayaan. Porsi kredit korporasi dan investasi yang semakin besar turut memengaruhi rata-rata imbal hasil yang diterima bank.

Persaingan bunga memengaruhi yield perbankan

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menjelaskan bahwa tekanan yield berkaitan dengan persaingan bunga antarbank dan penyesuaian tingkat bunga pinjaman. Selain itu, peningkatan kontribusi pembiayaan korporasi serta investasi ikut memengaruhi rata-rata imbal hasil industri. Kedua jenis kredit tersebut umumnya menawarkan bunga lebih rendah dibandingkan pembiayaan konsumsi dan UMKM.

Dengan demikian, perubahan struktur portofolio dapat menekan rata-rata yield meskipun jumlah kredit yang disalurkan terus meningkat. Persaingan dalam menetapkan suku bunga juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh perbankan.

Trioksa memperkirakan tekanan terhadap imbal hasil pembiayaan masih berlangsung sampai penghujung 2026. Namun, laju penurunannya diperkirakan tidak sebesar periode sebelumnya.

"Yield kredit diperkirakan masih tertekan hingga akhir 2026, walau penurunannya berpotensi melambat," ujar Trioksa kepada Kontan, Jumat (6/11/2026).

OK Bank mencatatkan yield kredit sebesar 10%

Di tengah tekanan imbal hasil yang dialami sejumlah bank, OK Bank Indonesia membukukan yield kredit sebesar 10%. Direktur OK Bank Indonesia Efdinal Alamsyah menyebut pencapaian tersebut didukung oleh penyaluran Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Dalam menentukan penyaluran pembiayaan, OK Bank tidak menetapkan sektor ekonomi tertentu sebagai sasaran prioritas. Perseroan mempertimbangkan prospek kegiatan usaha, kapasitas pembayaran, serta tingkat risiko setiap debitur.

Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari pendekatan bank dalam mengelola penyaluran kredit. OK Bank berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan pembiayaan, kualitas aset, dan profitabilitas secara berkelanjutan.