Merdeka Copper Gold Terbitkan Obligasi Rp 4,12 Triliun

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan obligasi senilai Rp 4,12 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 untuk melunasi pinjaman dan memenuhi sebagian kewajiban obligasi yang segera jatuh tempo. Dilansir dari Investasi berdasarkan keterbukaan informasi pada Jumat (16/10), surat utang tersebut menawarkan bunga tetap hingga 10% per tahun.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, MDKA membagi penerbitan obligasi menjadi dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 1,81 triliun dengan kupon 8,25% per tahun, sedangkan Seri B mencapai Rp 2,31 triliun dengan kupon 10% per tahun.

Manajemen MDKA menjelaskan bahwa dana bersih dari penerbitan obligasi akan diprioritaskan untuk membayar fasilitas kredit bergulir dalam dolar Amerika Serikat dan membiayai sebagian pelunasan obligasi sebelumnya.

Perusahaan mengalokasikan US$ 195 juta atau setara Rp 3,48 triliun untuk melunasi seluruh pokok utang berdasarkan fasilitas kredit bergulir MCG.

"Sebesar US$ 195 juta atau setara Rp 3,48 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG," tulis Manajemen MDKA.

Menurut manajemen, pembayaran pinjaman tersebut dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp 614,9 miliar akan digunakan untuk memenuhi sebagian kewajiban pelunasan obligasi tahap IV tahun 2023 Seri B.

Obligasi yang diterbitkan pada 2023 tersebut memiliki nilai pokok Rp 1,29 triliun dan akan jatuh tempo pada 15 Desember 2026. Alokasi dana dari penerbitan baru itu mencakup sebagian kewajiban pembayaran surat utang tersebut.

Dari sisi tenor, Seri A memiliki jangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi, sedangkan Seri B berlaku selama tiga tahun. Berdasarkan ketentuan penerbitan, pembayaran bunga kedua seri dilakukan setiap tiga bulan, sementara pokok obligasi dilunasi sekaligus ketika jatuh tempo.

Jadwal penawaran menetapkan masa penawaran umum pada 16 Oktober 2026, dengan tanggal penjatahan pada 19 Oktober 2026. Distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2026.

Selanjutnya, pencatatan obligasi MDKA di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 21 Oktober 2026.