Anak Usaha Dorong Mandiri tetapi Tekan Laba Konsolidasi BNI

Perbedaan kontribusi perusahaan anak terhadap profitabilitas menjadi salah satu faktor yang membedakan kinerja dua kelompok perbankan besar, Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan laporan hingga September 2026, anak usaha Bank Mandiri masih menghasilkan keuntungan, sementara sejumlah indikator anak usaha BNI justru mengalami penurunan, dilansir dari Keuangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan anak perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pengembangan bisnis, tetapi juga berpengaruh terhadap hasil keuangan secara konsolidasian. Perbedaan kinerja masing-masing entitas turut menentukan besarnya laba yang dapat dibukukan oleh perusahaan induk.

Kontribusi anak usaha terhadap laba Bank Mandiri

Bank Mandiri dengan kode saham BMRI mencatatkan laba bersih konsolidasian sebesar Rp 45,53 triliun sampai September 2026. Pencapaian tersebut meningkat 20,68% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Dari keseluruhan hasil tersebut, perusahaan-perusahaan anak memberikan tambahan keuntungan yang cukup berarti.

Total laba bersih seluruh anak usaha mencapai Rp 3,07 triliun, mengalami pertumbuhan 6,55% yoy. Adapun bagian keuntungan yang diperhitungkan berdasarkan kepemilikan Bank Mandiri mencapai Rp 1,95 triliun. Nilai tersebut meningkat 11,3% yoy dibandingkan periode sebelumnya.

Di antara berbagai entitas dalam kelompok usaha Bank Mandiri, Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap menjadi penyumbang keuntungan terbesar. Perusahaan ini membukukan laba bersih Rp 1,18 triliun hingga September 2026.

Dari keuntungan Bank Mantap tersebut, sebesar Rp 607 miliar menjadi bagian yang diperhitungkan atas kepemilikan Bank Mandiri. Angka ini memperlihatkan besarnya kontribusi salah satu anak perusahaan terhadap hasil keuangan induknya.

Livin’ menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis

Selain memberikan tambahan keuntungan, perusahaan anak juga dimanfaatkan untuk memperluas kegiatan usaha kelompok Bank Mandiri. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah menghubungkan layanan anak perusahaan dengan ekosistem digital melalui aplikasi Livin’ by Mandiri. Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Sunarto Xie menjelaskan keterlibatan berbagai entitas dalam kelompok usaha tersebut melalui integrasi layanan digital.

"Kita masuk ke dalam anak-anak perusahaan kita di Bank Mandiri Group," ujar Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Sunarto Xie dalam paparannya belum lama ini. Pengembangan ekosistem tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan aktivitas transaksi melalui Livin’. Aplikasi digital Bank Mandiri itu mencatatkan total transaksi Rp 3.863 triliun, tumbuh 20% yoy.

Dengan demikian, peran anak perusahaan dalam kelompok Bank Mandiri tidak hanya tercermin melalui laba yang dihasilkan. Integrasi layanan ke aplikasi digital juga menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis yang dijalankan kelompok perbankan tersebut.

Anak usaha BNI menghadapi tekanan profitabilitas

Situasi berbeda terlihat pada BNI. Hingga September 2026, laba bersih konsolidasian bank tersebut tercatat Rp 16,11 triliun, atau mengalami pertumbuhan 6,62% yoy.

Namun, hasil dari kegiatan usaha bank induk sebenarnya lebih tinggi dibandingkan angka konsolidasian. Secara bank only, BNI membukukan laba bersih Rp 16,36 triliun dengan pertumbuhan 7,87% yoy. Perbedaan kedua angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perusahaan anak belum mampu memperkuat pertumbuhan keuntungan grup.

Sebaliknya, kinerja sejumlah entitas di bawah BNI menjadi faktor yang mengurangi hasil konsolidasian. Salah satu indikator yang mengalami pelemahan adalah pendapatan komisi atau fee based income dari anak perusahaan. Sampai September 2026, pendapatan tersebut turun 6,2% yoy menjadi Rp 311 miliar.

Penurunan itu berbanding terbalik dengan pencapaian bank induk. Pendapatan komisi BNI secara bank only tumbuh 8,6% yoy menjadi Rp 13,63 miliar.

Akibat perbedaan perkembangan tersebut, pertumbuhan fee based income secara konsolidasian hanya mencapai 8,3% yoy. Pelemahan pendapatan anak usaha pun menjadi salah satu faktor yang membatasi peningkatan pendapatan komisi grup.

Aset anak usaha BNI turut mengalami penyusutan

Tekanan terhadap perusahaan anak BNI juga terlihat pada perkembangan aset. Hingga September 2026, total aset seluruh anak usaha tercatat Rp 60,86 triliun, atau berkurang 3,5% yoy. Penurunan paling dalam terjadi pada hibank, salah satu bank digital dalam kelompok BNI. Aset perusahaan tersebut menyusut 15,3% yoy menjadi Rp 19,54 triliun.

Meskipun mengalami kontraksi, hibank memiliki porsi yang cukup besar dalam struktur aset anak perusahaan. Kontribusinya tercatat mencapai 32,1% terhadap total aset grup BNI. Besarnya porsi tersebut membuat perkembangan aset hibank menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi perusahaan anak BNI. Penurunan asetnya berlangsung bersamaan dengan koreksi total aset seluruh anak usaha.

BNI mengandalkan pertumbuhan bisnis inti

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menilai industri perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang perkembangan bisnis anak perusahaan yang belum sejalan dengan pencapaian bank induk.

Di tengah situasi tersebut, pertumbuhan BNI lebih banyak ditopang oleh aktivitas bisnis inti. Secara bank only, penyaluran kredit dan penghimpunan dana murah mampu menunjukkan perkembangan yang baik. Putrama Wahju Setyawan menyampaikan apresiasi terhadap pertumbuhan keuntungan yang tetap berhasil dicapai perusahaan meskipun menghadapi dinamika industri. "Dengan itu kami senang bisa menyampaikan pertumbuhan laba bersih yang positif," katanya.

Perbandingan kedua bank memperlihatkan kontribusi perusahaan anak yang tidak selalu memberikan dampak seragam terhadap kinerja induk. Bank Mandiri memperoleh tambahan laba dari anak usahanya, sedangkan BNI menghadapi tekanan pada pendapatan komisi dan perkembangan aset perusahaan anak.