Citi Catat Transaksi M&A ASEAN US$140 Miliar pada 2026

Peningkatan aktivitas merger dan akuisisi (M&A) di Asia Tenggara mendorong kinerja bisnis perbankan investasi Citi sepanjang 2026. Nilai transaksi M&A di kawasan ASEAN mencapai US$140 miliar, sementara penghimpunan dana melalui pasar modal melampaui US$180 miliar, dilansir dari Keuangan berdasarkan data dan keterangan perusahaan. Data Dealogic menunjukkan volume transaksi M&A di ASEAN meningkat lebih dari 30% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Pada periode yang sama, total penerbitan di pasar modal ekuitas atau equity capital markets (ECM) dan pasar modal utang atau debt capital markets (DCM) melampaui US$180 miliar, dengan pertumbuhan kedua segmen yang relatif seimbang. Matthew Nimtz, Head of Investment Banking Citi untuk ASEAN, mengaitkan perkembangan tersebut dengan ekspansi perusahaan lokal ke pasar internasional dan meningkatnya pemanfaatan pasar modal untuk membiayai pertumbuhan bisnis. Sepanjang 2026, Citi terlibat dalam transaksi M&A di kawasan dengan nilai mendekati US$20 miliar.

Selain memberikan layanan penasihat transaksi, Citi membantu klien di ASEAN menghimpun dana hampir US$25 miliar dari pasar modal global sepanjang tahun ini. Menurut keterangan perusahaan, pendanaan tersebut mencakup obligasi internasional, penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), obligasi konversi, serta penawaran saham lanjutan atau follow-on offering.

Dalam keterangan resmi pada Selasa (20/10/2026), Matthew menjelaskan posisi ASEAN dalam strategi bisnis global perusahaan dan peran pasar modal dalam mendukung ekspansi korporasi. "ASEAN merupakan salah satu kawasan utama bagi Citi secara global. Kawasan ini adalah rumah bagi banyak perusahaan kelas dunia serta perusahaan unggulan baru yang terus berkembang dan semakin aktif memanfaatkan pasar modal secara kompetitif untuk mendanai ambisi pertumbuhan mereka," ujar Matthew Nimtz, Head of Investment Banking Citi untuk ASEAN.

Citi juga menilai pembiayaan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu pendorong aktivitas perbankan investasi di kawasan. Perusahaan memperkirakan transaksi pasar modal tetap aktif pada kuartal IV-2026. Prospek tersebut turut mencakup transaksi M&A yang melibatkan investor asing di ASEAN maupun perusahaan Asia Tenggara yang memperluas bisnis ke luar negeri. Menurut proyeksi Citi, sektor teknologi, barang konsumen, dan kesehatan menjadi bidang yang berpotensi mencatat aktivitas transaksi.

Di Indonesia, Citi bertindak sebagai penasihat keuangan PT Indosat Tbk dalam pembentukan Zankore, termasuk mendukung pembiayaan ekuitas dan utang. Bank tersebut juga menangani penerbitan obligasi internasional untuk PT PLN. Pada tingkat regional, Citi menjadi penasihat KKR dan Singtel dalam proses akuisisi STT GDC senilai US$10,9 miliar.

Perusahaan juga menangani penerbitan obligasi internasional bagi sejumlah klien di ASEAN, termasuk Republik Filipina, PLN, Advance Info Service dari Thailand, dan Maybank dari Malaysia. Secara keseluruhan, Citi telah memimpin hampir 30 transaksi penerbitan di kawasan ASEAN sepanjang 2026, atau rata-rata hampir tiga transaksi setiap bulan, menurut keterangan perusahaan.