Bank Swasta Menahan Ekspansi Kredit 2026

Peluang pertumbuhan kredit perbankan pada kuartal IV-2026 masih terbuka karena kebutuhan pembiayaan meningkat menjelang akhir tahun. Dilansir dari Keuangan, bank swasta tetap berhati-hati dalam memperluas penyaluran kredit.

Sikap selektif tersebut dipengaruhi biaya dana yang masih relatif tinggi serta permintaan pembiayaan yang belum tersebar merata di berbagai segmen usaha.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit perbankan per Agustus 2026 tumbuh 13,65% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu masih banyak terkonsentrasi pada kelompok bank tertentu.

Kredit bank badan usaha milik negara (BUMN) mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sekitar 16,41% yoy. Kondisi ini menunjukkan perbedaan laju ekspansi antar kelompok bank.

Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz menilai peluang pertumbuhan kredit pada kuartal IV-2026 tetap tersedia. Dorongan utama berasal dari kebutuhan modal kerja, persediaan barang, perdagangan, dan aktivitas bisnis akhir tahun.

Meski demikian, akselerasi kredit bank swasta diperkirakan tidak akan sekuat pertumbuhan industri perbankan secara keseluruhan. Perkembangan kredit lebih banyak didukung siklus pembiayaan korporasi dan investasi.

Selain itu, ekspansi bank BUMN turut menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan kredit industri. Permintaan pembiayaan dari seluruh segmen belum menunjukkan peningkatan yang sama.

Memasuki kuartal IV-2026, peluang kredit masih berasal dari proyek infrastruktur, hilirisasi, pusat data (data center), serta berbagai proyek prioritas lainnya.

Bank swasta diperkirakan lebih mengutamakan kualitas penyaluran kredit dibandingkan mengejar peningkatan volume semata. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kondisi pendanaan dan risiko pembiayaan.

"Ada beberapa yang dipertimbangkan," kata Faiz kepada Kontan, dikutip Selasa (13/10/2026).

Salah satu faktor utama yang diperhatikan perbankan adalah biaya dana atau cost of fund yang masih tinggi. Bank perlu memastikan ekspansi kredit mampu menghasilkan margin yang memadai.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan per Agustus 2026 tumbuh 10,94% yoy. Pertumbuhan deposito mencapai 13,10% yoy, lebih tinggi dibandingkan giro dan tabungan.

Giro tercatat tumbuh 9,82% yoy, sedangkan tabungan sebesar 9,56% yoy. Data tersebut menunjukkan persaingan penghimpunan dana masih berlangsung secara intensif.

Menurut Faiz, bank perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan biaya pendanaan agar profitabilitas tetap terjaga. Strategi tersebut menjadi perhatian ketika biaya dana belum turun secara signifikan.

Di sisi permintaan, segmen korporasi besar masih relatif kuat karena didukung program prioritas nasional dan investasi pada sektor pusat data.

Sementara itu, permintaan kredit dari segmen konsumsi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih cenderung moderat. Hal ini membuat pertumbuhan kredit antarbank berpotensi berbeda.

Perbedaan tersebut bergantung pada komposisi portofolio masing-masing bank. Bank dengan porsi kredit ritel, UMKM, dan konsumer yang besar belum tentu tumbuh setinggi bank dengan eksposur belanja modal korporasi.

Likuiditas dan permodalan industri perbankan dinilai masih memadai untuk mendukung penyaluran kredit. Kondisi ini tercermin dari sejumlah rasio utama perbankan.

Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) berada di kisaran 23,04%, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 23,84%, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross sekitar 2,10%.

Dengan kondisi tersebut, tantangan utama perbankan bukan hanya menyediakan pembiayaan. Bank juga perlu menemukan debitur dengan kebutuhan kredit, tingkat imbal hasil, dan profil risiko yang sesuai.

Faiz memperkirakan bank swasta akan meningkatkan penyaluran kredit secara selektif hingga akhir 2026. Fokus pembiayaan diarahkan kepada debitur korporasi berkualitas dan ekosistem transaksi yang kuat.

Pembiayaan rantai pasok (supply chain financing), sektor terkait investasi, serta nasabah eksisting menjadi beberapa area yang dipertimbangkan dalam ekspansi kredit.

Sementara itu, penyaluran kredit pada segmen dengan risiko lebih tinggi kemungkinan tetap dilakukan secara hati-hati. Bank swasta tidak harus mengikuti laju pertumbuhan industri apabila kondisi belum mendukung.

Dalam situasi biaya dana yang masih tinggi dan permintaan kredit yang belum merata, menjaga kualitas aset serta mempertahankan margin menjadi perhatian utama dibandingkan sekadar mengejar pertumbuhan kredit.