TBIG Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp 2,37 Triliun

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan dua instrumen surat utang dengan nilai pokok dan sisa imbalan ijarah yang ditawarkan mencapai Rp 2,37 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), penerbitan pada Oktober 2026 ini terdiri atas obligasi Rp 1,24 triliun dan sukuk ijarah Rp 1,26 triliun, dengan dana bersih digunakan untuk membayar sebagian pinjaman bank, dilansir dari Investasi.

Obligasi tersebut merupakan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2026 dengan nilai pokok Rp 1,24 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target penghimpunan dana Rp 20 triliun.

Menurut dokumen penerbitan, obligasi diterbitkan tanpa warkat dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 500 miliar dengan bunga tetap 7,15% per tahun dan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Seri B bernilai Rp 150,65 miliar dengan bunga tetap 7,65% per tahun dan tenor tiga tahun. Sementara itu, Seri C memiliki nilai pokok Rp 593,65 miliar dengan bunga tetap 7,80% per tahun dan tenor lima tahun sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran pertama pada 15 Januari 2027. Manajemen TBIG menjelaskan jadwal pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan untuk masing-masing seri dalam dokumen penerbitan.

“Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan akan dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 15 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 15 Oktober 2031 untuk Obligasi Seri C,” ujar manajemen TBIG.

Setelah dikurangi biaya emisi, dana bersih dari obligasi akan digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp 1,23 triliun. Pinjaman tersebut berasal dari Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, yang terakhir diubah melalui Perubahan Keempat terhadap Perjanjian Fasilitas No.605/05/2026 tanggal 18 Mei 2026.

Instrumen kedua adalah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2026, dengan sisa imbalan ijarah Rp 1,26 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari program sukuk ijarah berkelanjutan yang memiliki target penghimpunan sisa imbalan ijarah Rp 8 triliun.

Sukuk ijarah tersebut diterbitkan tanpa warkat dalam tiga seri. Seri A memiliki sisa imbalan ijarah Rp 1 triliun dengan cicilan imbalan Rp 71,5 miliar per tahun dan tenor 370 hari kalender.

Seri B memiliki sisa imbalan ijarah Rp 83,06 miliar, dengan cicilan Rp 6,35 miliar per tahun dan tenor tiga tahun. Adapun Seri C memiliki sisa imbalan ijarah Rp 43,01 miliar, cicilan Rp 3,35 miliar per tahun, serta tenor lima tahun sejak tanggal emisi.

Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimulai pada 15 Januari 2027. Manajemen menetapkan jadwal pelunasan berbeda berdasarkan tenor setiap seri.

“Sedangkan cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah akan dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 15 Oktober 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 15 Oktober 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri C,” ungkap manajemen.

Dana bersih dari penerbitan sukuk ijarah akan digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada dua bank. TBIG mengalokasikan Rp 712,41 miliar untuk pinjaman kepada PT UOB dan Rp 408,89 miliar untuk pinjaman kepada PT Bank Mizuho Indonesia.

Pinjaman kepada PT Bank Mizuho Indonesia berasal dari Perjanjian Fasilitas tanggal 18 Desember 2023, yang terakhir diubah melalui Perjanjian Perubahan Ketiga No. 784/AMD/MZH/0726 tanggal 10 Juli 2026. Kedua pembayaran pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan fasilitas masing-masing.

Berdasarkan jadwal penerbitan yang tercantum dalam keterbukaan informasi, masa penawaran umum berlangsung pada 9 dan 12 Oktober 2026. Penjatahan dijadwalkan pada 13 Oktober 2026, pengembalian uang pemesanan pada 14 Oktober 2026, dan distribusi sekaligus tanggal emisi pada 15 Oktober 2026.

Surat utang TBIG dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 16 Oktober 2026.