KB Bank Tawarkan Obligasi Subordinasi Rp500 Miliar

PT Bank KB Indonesia Tbk atau KB Bank menawarkan obligasi subordinasi berkelanjutan tahap II tahun 2026 senilai Rp500 miliar pada penawaran umum yang berlangsung 12–13 Oktober 2026. Dilansir dari Keuangan, penerbitan ini menjadi bagian dari program penghimpunan dana obligasi subordinasi berkelanjutan IV KB Bank.

Obligasi tersebut terbagi dalam dua seri dengan tingkat bunga tetap. Seri A memiliki nilai pokok Rp425 miliar dengan kupon 8,95% per tahun dan tenor lima tahun, sedangkan Seri B bernilai Rp75 miliar dengan kupon 9,30% per tahun dan tenor tujuh tahun.

Berdasarkan prospektus yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia pada Senin (12/10/2026), KB Bank menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp1 triliun melalui program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV.

Menurut prospektus KB Bank, pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan. Pokok Seri A akan dilunasi pada 16 Januari 2031, sementara pokok Seri B jatuh tempo pada 16 Januari 2033.

Sebelumnya, KB Bank telah menerbitkan obligasi subordinasi tahap I tahun 2025 dengan nilai pokok Rp248 miliar. Dengan tahap II ini, total obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan dalam program tersebut mencapai Rp748 miliar.

Manajemen KB Bank menyebut penerbitan obligasi subordinasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh oleh para penjamin emisi efek. Penjamin pelaksana emisi efek terdiri dari PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Obligasi subordinasi KB Bank memperoleh peringkat AA(idn) atau Double A dari PT Fitch Ratings Indonesia. Peringkat tersebut dikonfirmasi kembali pada 23 September 2026.

Menurut prospektus, obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan, tidak dijamin pemerintah maupun pihak ketiga, serta tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2026, KB Bank mencatat laba tahun berjalan Rp19,02 miliar pada semester I-2026, turun dari Rp389,67 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Dilansir dari Keuangan, total aset KB Bank per 30 Juni 2026 mencapai Rp93,01 triliun, meningkat dari posisi akhir 2025 sebesar Rp89,79 triliun. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tercatat Rp47,51 triliun.

Penjatahan obligasi dijadwalkan pada 14 Oktober 2026, distribusi elektronik pada 16 Oktober 2026, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 19 Oktober 2026.