KB Bank Terbitkan Obligasi Subordinasi Rp 500 Miliar

PT Bank KB Indonesia Tbk atau KB Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap II Tahun 2026 senilai Rp 500 miliar dengan bunga tetap 8,95% hingga 9,30% per tahun. Dilansir dari Keuangan, berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (16/10/2026), penerbitan ini merupakan bagian dari program penghimpunan dana dengan target total Rp 1 triliun. KB Bank membagi obligasi tersebut menjadi dua seri dengan nilai pokok, tingkat bunga, dan jangka waktu berbeda.

Berdasarkan dokumen penerbitan, Seri A memiliki nilai pokok Rp 425 miliar, sedangkan Seri B sebesar Rp 75 miliar. Seri A menawarkan bunga tetap 8,95% per tahun dengan tenor lima tahun dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2031. Sementara itu, Seri B memberikan bunga tetap 9,30% per tahun dengan tenor tujuh tahun dan jatuh tempo pada 16 Oktober 2033.

Menurut dokumen penerbitan, pembayaran bunga untuk kedua seri dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 16 Januari 2027, sedangkan pembayaran pokok dilakukan sekaligus saat masing-masing obligasi mencapai tanggal jatuh tempo.

Penerbitan tahap II ini memperoleh peringkat AA(idn) atau Double A dari Fitch Ratings Indonesia. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa penawaran obligasi menggunakan skema kesanggupan penuh atau full commitment oleh para penjamin pelaksana emisi efek. Meski memperoleh peringkat tersebut, obligasi subordinasi ini tidak disertai agunan dan tidak dijamin oleh pemerintah maupun pihak ketiga. Instrumen tersebut juga tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta tidak memiliki opsi pembelian kembali atau buyback hingga jatuh tempo.

Jadwal penawaran umum berlangsung pada 12–13 Oktober 2026, diikuti penetapan penjatahan pada 14 Oktober 2026. Pembayaran oleh investor dijadwalkan pada 15 Oktober 2026, sementara distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 16 Oktober 2026. Menurut jadwal yang tercantum dalam dokumen penerbitan, obligasi tersebut direncanakan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 19 Oktober 2026. Pencatatan ini menjadi tahapan lanjutan setelah penawaran umum, pembayaran investor, dan distribusi elektronik.

Sebelumnya, KB Bank telah menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp 248 miliar. Dengan tambahan penerbitan tahap II sebesar Rp 500 miliar, total nilai pokok obligasi dari kedua tahap mencapai Rp 748 miliar dari target program sebesar Rp 1 triliun.