BUVA Terbitkan 58,19 Juta Saham Baru dari Rights Issue

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) telah menerbitkan 58.189.135 saham baru dari pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) hingga 22 Oktober 2026. Dalam aksi korporasi yang berlangsung di pasar modal Indonesia ini, sebanyak 1.878.302.680 HMETD masih belum dieksekusi, dilansir dari Investasi.

Berdasarkan laporan rencana penerbitan saham perusahaan, saham tambahan tersebut dijadwalkan terbit pada 26 Oktober 2026. Jumlah saham BUVA akan meningkat dari 28.834.826.487 saham menjadi 28.893.015.622 saham setelah penerbitan tersebut.

Dalam Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II), BUVA menawarkan 6.154.263.660 saham baru dengan nilai nominal Rp 50 per saham dan harga pelaksanaan Rp 250 per saham. Apabila seluruh saham terserap, perusahaan berpotensi menghimpun dana sekitar Rp 1,54 triliun.

Setiap pemegang empat saham lama yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 15 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh satu HMETD. Setiap hak tersebut memberikan kesempatan untuk membeli satu saham baru.

Corporate Secretary BUVA, Rian Fahmi, sebelumnya menyampaikan bahwa pemegang saham yang tidak menggunakan haknya menghadapi potensi dilusi kepemilikan sekitar 20% setelah pelaksanaan PMHMETD II.

Dalam aksi ini, PT Nusantara Utama Investama (NUI), pemegang saham pengendali BUVA dengan kepemilikan 15.034.031.772 saham atau 61,07%, memperoleh 3.758.507.943 HMETD.

Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2026, NUI berkomitmen melaksanakan 3.474.507.943 HMETD dan mengalihkan 284 juta HMETD kepada PT Tata Tirta Datun (TTD). TTD menyatakan akan melaksanakan seluruh hak yang dialihkan tersebut dan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi komitmennya.

Apabila saham baru tidak seluruhnya diserap pemegang HMETD, sisa saham akan ditawarkan secara proporsional kepada pemegang hak yang memesan saham tambahan. Jika masih terdapat saham tersisa, empat pembeli siaga akan menyerapnya dengan harga Rp 250 per saham.

Keempat pembeli siaga tersebut adalah Hapsoro, dengan komitmen 389.038.738 saham senilai sekitar Rp 97,26 miliar; Ferry Sudjono, sebanyak 1.311.216.321 saham senilai sekitar Rp 327,80 miliar; TTD, sebanyak 1.606.350 saham senilai sekitar Rp 401,59 juta; serta PT Henan Putihrai Sekuritas, sebanyak 400 juta saham senilai Rp 100 miliar.

BUVA merencanakan penggunaan dana hasil penerbitan saham untuk modal kerja, pengembangan aset pariwisata dan perhotelan, serta pelunasan kewajiban utang. Salah satu alokasi utama diarahkan untuk pengembangan bisnis perusahaan di Uluwatu, Bali.

Perusahaan mengalokasikan Rp 426,34 miliar melalui PT Bukit Bali Permai (BBP) untuk mengambil alih saham dan mengembangkan PT Royal Uluwatu Residence (RUR). Dari jumlah itu, Rp 199,26 miliar digunakan untuk pengambilalihan saham RUR yang ditargetkan selesai paling lambat Desember 2026.

Sisa Rp 227,08 miliar akan disalurkan sebagai tambahan modal kepada RUR paling lambat kuartal IV-2027. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan lahan dan belanja modal konstruksi, termasuk infrastruktur serta fasilitas proyek West Resort di Uluwatu, yang ditargetkan selesai paling lambat kuartal IV-2029.

Selain itu, BUVA menyiapkan Rp 390,34 miliar sebagai tambahan modal kepada PT Bukit Permai Properti (BKPP) untuk pembangunan infrastruktur Uluwatu Estate. Proyek ini mencakup jalan, galeri seni, taman alam, fasilitas olahraga, dan sarana penunjang lainnya, dengan target penyelesaian paling lambat kuartal IV-2028.

Di luar Bali, perusahaan mengalokasikan Rp 150 miliar untuk renovasi menyeluruh hotel Alila Ubud, meliputi pembaruan interior, eksterior, dan fasilitas penunjang. Pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat kuartal IV-2028.

BUVA juga akan menyetorkan Rp 150 miliar sebagai tambahan modal kepada PT Bukit Lagoi Villa (BLV) untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan wisata terpadu Lagoi, Bintan. Proyek tersebut ditargetkan rampung paling lambat kuartal IV-2029.

Sementara itu, Rp 417,80 miliar dialokasikan untuk melunasi lebih awal seluruh pokok utang BUVA berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan PT Bank Mandiri Tbk.

Berdasarkan jadwal perusahaan, perdagangan dan pelaksanaan HMETD berlangsung pada 19-30 Oktober 2026. Batas akhir pembayaran pemesanan saham tambahan ditetapkan pada 3 November 2026, penjatahan saham tambahan pada 4 November 2026, dan pengembalian uang pemesanan pada 6 November 2026.