BSI Terbitkan Sukuk Berkelanjutan Rp 2 Triliun

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menawarkan sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan senilai Rp 2 triliun melalui penerbitan tahap III tahun 2026. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Keuangan, penawaran tersebut berlangsung pada 6 November 2026 melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghimpun pendanaan yang dialokasikan bagi pembiayaan lingkungan dan sosial.

Dalam informasi tambahan ringkas yang diterbitkan di BEI, BSI membagi penerbitan sukuk menjadi tiga seri dengan nilai, tenor, dan indikasi imbal hasil berbeda. Pembayaran pendapatan bagi hasil kepada pemegang sukuk dijadwalkan setiap tiga bulan.

Seri A memiliki nilai penerbitan Rp 900 miliar dengan tenor 370 hari. Pemegang sukuk memperoleh nisbah bagi hasil sebesar 83,43%, dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 7% per tahun.

Seri B ditawarkan senilai Rp 230 miliar dengan tenor dua tahun. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan untuk pemegang sukuk mencapai 84,03%, setara indikasi imbal hasil 7,05% per tahun.

Sementara itu, Seri C memiliki nilai penerbitan Rp 870 miliar dengan tenor tiga tahun. BSI menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 85,82%, dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 7,20% per tahun.

Pembayaran bagi hasil pertama akan dilakukan pada 11 Februari 2027. Pembayaran berikutnya berlangsung setiap tiga bulan, sedangkan pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri.

BSI menetapkan jadwal penjatahan pada 9 November 2026. Selanjutnya, pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik berlangsung pada 11 November 2026, sebelum sukuk dicatatkan di BEI pada 12 November 2026.

Dalam penerbitan ini, BSI mendapatkan peringkat idAAA(sy) atau Triple A Syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penjamin emisi juga memberikan komitmen penjaminan penuh atau full commitment terhadap penerbitan sukuk tersebut.

Dana yang terkumpul setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk membiayai pembiayaan baru maupun pembiayaan eksisting yang memenuhi kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS).

Untuk kategori lingkungan, pembiayaan mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, serta pembangunan gedung berwawasan lingkungan.

Adapun kategori sosial meliputi pembangunan infrastruktur dasar, perluasan akses terhadap layanan esensial, penyediaan perumahan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Penerbitan tahap III tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI. Program ini memiliki target penghimpunan dana keseluruhan sebesar Rp 10 triliun.