Bank Swasta Besar Catat Penurunan Laba dan Margin Bunga

Tekanan terhadap profitabilitas masih membayangi sejumlah bank swasta besar di Indonesia hingga September 2026. CIMB Niaga, Maybank Indonesia, dan Permata Bank sama-sama menghadapi penurunan laba, sementara pergerakan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) menunjukkan kondisi yang berbeda. Informasi tersebut dilansir dari Keuangan.

Penurunan kinerja tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk peningkatan beban pencadangan dan dinamika pengelolaan bisnis perbankan. Masing-masing bank menyiapkan strategi untuk menjaga kualitas aset, memperkuat pendapatan, serta mempertahankan efisiensi operasional.

CIMB Niaga membukukan laba konsolidasian sebesar Rp 4,49 triliun sampai September 2026. Angka tersebut mengalami kontraksi 14,75% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain penurunan keuntungan, NIM CIMB Niaga juga melemah menjadi 3,82%, dari sebelumnya 4%. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menilai perubahan margin tersebut masih berada dalam batas yang rasional.

Menurut Lani, berkurangnya laba terutama berkaitan dengan kenaikan biaya pencadangan. Tanpa memperhitungkan komponen tersebut, ia menilai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan masih cukup kuat.

Data keuangan menunjukkan beban pencadangan CIMB Niaga meningkat 88,38% secara tahunan atau year on year (yoy), mencapai Rp 2,36 triliun. Kenaikan tersebut berkaitan dengan penambahan perlindungan pencadangan, terutama pada portofolio kredit konsumtif.

Dalam keterangannya kepada Kontan pada Senin (2/11/2026), Lani menjelaskan alasan peningkatan tersebut:

"Memang kami menambah lapisan di pencadangan, terutama di portofolio kredit konsumtif sehubung dengan perlakuan akuntansi di bisnis auto berdasarkan regulasi," jelas Lani.

Untuk menghadapi tekanan profitabilitas dalam jangka pendek, CIMB Niaga akan menerapkan strategi yang adaptif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Fokus perusahaan mencakup penguatan kualitas aset, penyaluran kredit secara selektif, pengembangan pendapatan komisi berkelanjutan, serta pengendalian biaya.

Maybank Indonesia mengandalkan pertumbuhan bisnis berkualitas

Maybank Indonesia juga mengalami penurunan keuntungan selama sembilan bulan pertama 2026. Laba perusahaan tercatat Rp 956,85 miliar, terkoreksi 3,29% secara tahunan.

Pergerakan NIM menunjukkan hasil berbeda berdasarkan cakupan perhitungan. Secara konsolidasian, NIM meningkat menjadi 4,41% dibandingkan 4,27%, sedangkan secara bank only justru melemah menjadi 3,07% dari sebelumnya 3,24%.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyampaikan bahwa penguatan profitabilitas akan terus menjadi perhatian perusahaan hingga penghujung tahun. Salah satu pendekatannya adalah mengutamakan pertumbuhan bisnis yang memiliki kualitas baik.

Steffano juga menjelaskan langkah perusahaan dalam menjaga fondasi operasional:

"Kami juga akan terus memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan," jelas Steffano.

Penguatan NIM dan peningkatan keuntungan akan diarahkan melalui beberapa strategi. Di antaranya meningkatkan kualitas penyaluran kredit, memperbesar kontribusi dana murah atau current account saving account (CASA), serta memaksimalkan peluang dari berbagai segmen usaha.

Maybank Indonesia turut melihat potensi pengembangan bisnis melalui konektivitas regional Maybank Group. Sinergi antarentitas dalam kelompok usaha tersebut menjadi salah satu peluang yang diperhatikan perusahaan.

Namun, pemanfaatan peluang bisnis tetap akan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan pasar keuangan. Kedua faktor tersebut dinilai dapat memengaruhi momentum pertumbuhan perusahaan sampai akhir tahun.

Permata Bank mempertahankan kekuatan permodalan

Permata Bank mencatat laba sebesar Rp 2,56 triliun hingga September 2026. Realisasi tersebut turun 10,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan juga terlihat pada margin bunga bersih. NIM Permata Bank berada di level 3,86%, lebih rendah dibandingkan posisi sebelumnya yang mencapai 4,1%.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli menyebut perusahaan masih mengutamakan pemeliharaan fundamental bisnis. Langkah tersebut dilakukan dengan memperhatikan perubahan kondisi pasar serta ketidakpastian global.

Di tengah tekanan terhadap keuntungan, Permata Bank masih memiliki dukungan dari sisi permodalan. Capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal tercatat sebesar 32,48%.

Meskipun demikian, rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada posisi 34,96%. Kendati turun, tingkat permodalan tersebut tetap menjadi salah satu kekuatan perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis.

Meliza menjelaskan posisi permodalan perusahaan dan manfaatnya bagi pengembangan usaha:

"Rasio permodalan Permata Bank merupakan salah satu yang terkuat di antara bank-bank komersial di Indonesia. Fondasi yang kuat ini turut memberikan ruang likuiditas yang memadai dalam menjalankan strategi pertumbuhan, baik secara organik dan anorganik," tutur Meliza.

Dengan demikian, ketiga bank memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda dalam menjaga profitabilitas. CIMB Niaga menghadapi peningkatan beban pencadangan, Maybank Indonesia mengandalkan penguatan bisnis dan efisiensi, sedangkan Permata Bank menempatkan kekuatan permodalan sebagai salah satu fondasi pertumbuhan.