PACK Siapkan Rights Issue Rp 8,19 Triliun untuk Akuisisi Tambang

PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) menyiapkan penambahan modal melalui penerbitan maksimal 100 miliar saham baru dengan nilai mencapai Rp 8,19 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan yang dikutip pada Jumat (23/10/2026), dana tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman, membeli saham Denway Development Limited (DDL), serta memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan dan anak usahanya.

Manajemen PACK menyatakan bahwa rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD II) akan terlebih dahulu dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 November 2026. Pelaksanaannya juga memerlukan penyampaian dokumen pendaftaran dan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan informasi tersebut, manajemen menjelaskan persyaratan pelaksanaan aksi korporasi ini.

"Sesuai dengan POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II; perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK," tulis manajemen PACK.

PT Eco Energi Perkasa, selaku pengendali PACK, berkomitmen melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu yang diterimanya. Perusahaan tersebut juga akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk menyerap saham yang tidak diambil pemegang saham lain, dengan nilai penjaminan maksimal Rp 7,39 triliun.

Selain menghimpun dana melalui rights issue, PACK merencanakan pembelian seluruh saham DDL untuk memperluas bisnis pertambangan mineral. Berdasarkan perjanjian tertanggal 22 Oktober 2026, perusahaan akan membeli 10.000 saham DDL milik Hanking (Indonesia) Mining Limited, yang mewakili 100% kepemilikan perusahaan tersebut.

Nilai transaksi DDL ditetapkan sebesar US$ 324 juta atau setara Rp 5,73 triliun. Manajemen PACK menjelaskan bahwa status hubungan para pihak berubah dalam konteks rencana transaksi tersebut: penjual tidak terafiliasi dengan perseroan ketika perjanjian ditandatangani, tetapi menjadi pihak terafiliasi pada saat RUPSLB karena kesamaan pengendali akhir.

Manajemen menilai akuisisi DDL dapat mendukung pengembangan bisnis pertambangan dan memperkuat strategi investasi perusahaan.

"Perseroan menilai bahwa transaksi DDL akan memberikan dampak positif terhadap rencana pengembangan usaha perseroan di sektor pertambangan. Setelah dilaksanakannya transaksi DDL, maka DDL akan menjadi entitas anak dari perseroan secara langsung dan dapat menunjang kegiatan operasional perseroan, sehingga dapat menguntungkan perseroan, pemegang saham, serta masyarakat pemegang saham," sebut manajemen.

Perusahaan juga menyampaikan bahwa kepemilikan atas DDL diharapkan mendukung optimalisasi investasi dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

"Selain itu, dengan kepemilikan pada DDL, perseroan akan memperkuat strategi bisnisnya dan melakukan investasi secara optimal yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham perseroan," kata manajemen PACK.

Di luar rencana pembelian DDL, PACK melalui anak usahanya, PT Gemilang Padma Raya dan PT Daya Unggul Raya, juga berencana mengakuisisi 100% saham PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama (Bumanik). Nilai transaksi akuisisi tersebut mencapai Rp 1,39 triliun.

Bumanik merupakan perusahaan pertambangan bijih nikel yang beroperasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan luas wilayah konsesi 4.778 hektare. Menurut manajemen PACK, akuisisi ini ditujukan untuk mengembangkan kegiatan usaha pertambangan nikel di wilayah tersebut dan menjadikan Bumanik sebagai perusahaan terkendali secara tidak langsung.

Berdasarkan data kepemilikan saham yang disampaikan dalam keterbukaan informasi, PT Eco Energi Perkasa menguasai 38,51% saham PACK, sedangkan H Samsudin Andi Arsyad memiliki 20,05% saham perusahaan.