WSBP Konversi Utang Kreditur Lewat Private Placement

PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP akan kembali melakukan private placement untuk mengonversi utang kreditur menjadi ekuitas berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan. Dilansir dari Investasi, rencana ini tercantum dalam prospektus 14 Oktober 2026 untuk memperbaiki kondisi keuangan perseroan.

Direktur Keuangan, HCM, dan Manajemen Risiko WSBP Koento Wahyudiat menjelaskan PMTHMETD dilakukan sebagai pelaksanaan konversi utang kreditur menjadi ekuitas. Langkah tersebut ditempuh karena perseroan memiliki modal kerja bersih negatif dan liabilitas melebihi 80% dari aset.

Menurut prospektus WSBP, perusahaan akan melakukan penyesuaian jumlah saham seri C dari semula sebanyak-banyaknya 33,71 miliar saham menjadi sebanyak-banyaknya 33,83 miliar saham sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian.

"PMTHMETD merupakan bagian dari upaya penyehatan dan perbaikan struktur keuangan, sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik bagi perseroan dan seluruh pemegang saham," ujar Koento Wahyudiat, Direktur Keuangan, HCM, dan Manajemen Risiko WSBP.

Koento menyebut tambahan utang terverifikasi pada 2026 bukan merupakan utang baru setelah masa PKPU berakhir. Utang tersebut berasal dari transaksi sebelum PKPU dimulai atau periode 2018 hingga 25 Januari 2022.

Berdasarkan verifikasi lanjutan selama 10 April 2025 sampai 12 Agustus 2026, terdapat tiga kreditur dagang tambahan dengan nilai tagihan Rp6,09 miliar. Secara keseluruhan, utang kreditur dagang yang dikonversi mencapai Rp1,71 triliun.

WSBP menjelaskan penyelesaian kewajiban dalam Perjanjian Perdamaian mencakup pembayaran tunai dari Cash Flow Available Debt Service, konversi utang menjadi MCB, dan konversi utang menjadi ekuitas melalui private placement.

"Penambahan tiga kreditur dagang dengan total nilai utang sebesar Rp 6,09 miliar yang akan dikonversi menjadi ekuitas dengan nilai saham per lembar sebesar Rp 50,81 merupakan bentuk pelaksanaan dari verifikasi lanjutan," kata Koento Wahyudiat, Direktur Keuangan, HCM, dan Manajemen Risiko WSBP.

Hingga 26 Agustus 2026, WSBP telah merealisasikan private placement konversi utang dalam enam tahap dengan nilai terkonversi Rp1,55 triliun atau 30,59 miliar saham seri C. Sisa utang yang belum terkonversi tercatat Rp158,20 miliar ditambah utang verifikasi lanjutan Rp6,09 miliar.

Rencana konversi Obligasi Wajib Konversi senilai Rp2,48 triliun membuat total tambahan modal disetor WSBP pasca restrukturisasi diproyeksikan mencapai Rp4,17 triliun. Aksi tersebut diproyeksikan menurunkan total liabilitas WSBP sebesar 3,45% dari Rp5,02 triliun menjadi Rp4,84 triliun per akhir 2025.

WSBP telah menggelar RUPSLB pada 2 Oktober 2026, tetapi rapat tersebut belum memenuhi kuorum. Pembahasan pengukuhan plafon private placement akan kembali dilakukan dalam RUPSLB pada 23 Oktober 2026.