Trian Tawarkan Akuisisi Wendy’s Senilai 1,4 Miliar Dolar AS

Trian Fund Management, perusahaan investasi milik Nelson Peltz, mengajukan tawaran untuk mengambil alih jaringan restoran burger Wendy’s dan menjadikannya perusahaan tertutup. Penawaran bersama sejumlah mitra investor itu menilai perusahaan sekitar 1,4 miliar dolar AS, menurut dokumen yang diajukan kepada regulator pada Rabu, dilansir dari Internasional.

Kelompok investor yang dipimpin Trian menawarkan pembayaran tunai sebesar 7,35 dolar AS untuk setiap saham Wendy’s. Berdasarkan dokumen tersebut, Trian bersama pihak-pihak terkait telah memiliki 16,3% saham perusahaan sebelum mengajukan penawaran akuisisi.

Harga penawaran tersebut mencerminkan premi sekitar 20% dibandingkan harga penutupan saham Wendy’s pada Selasa. Saat itu, kapitalisasi pasar perusahaan tercatat sekitar 1,2 miliar dolar AS.

Respons pasar terlihat dalam perdagangan sebelum pembukaan bursa, ketika saham Wendy’s naik 16% menjadi 7,12 dolar AS. Pergerakan tersebut terjadi setelah informasi mengenai tawaran pengambilalihan terungkap melalui dokumen regulator.

Trian menilai Wendy’s menghadapi tekanan bisnis yang memerlukan langkah strategis dan tambahan modal. Dalam surat kepada perusahaan, investor tersebut menyoroti kondisi konsumen Amerika Serikat, ketidakpastian ekonomi, kenaikan harga komoditas, serta persaingan yang semakin ketat di pasar burger cepat saji.

Dalam surat tersebut, Trian menyampaikan kebutuhan pendanaan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan mendukung perubahan operasional perusahaan.

"Bisnis ini membutuhkan investasi modal yang signifikan untuk mengurangi beban utang dan menjalankan inisiatif strategis yang diperlukan guna membalikkan kinerja jaringan secara keseluruhan," kata Trian dalam surat kepada Wendy’s.

Menurut dokumen penawaran, Flynn Group, BlueFive Capital, dan Sixth Street Partners turut bekerja sama dengan Trian dalam rencana akuisisi tersebut. Ketiga pihak itu melengkapi kelompok investor yang berupaya mengambil alih jaringan restoran yang tercatat di bursa tersebut.

Flynn Group mengoperasikan lebih dari 340 restoran Wendy’s dan termasuk salah satu pemegang waralaba terbesar merek tersebut di Amerika Serikat. Perusahaan itu juga menjadi pemegang waralaba utama Wendy’s di Australia dan Selandia Baru.

Penawaran tersebut muncul ketika industri makanan Amerika Serikat menghadapi tekanan dari perubahan kondisi ekonomi dan persaingan pasar. Trian menyebut faktor-faktor tersebut sebagai bagian dari tantangan yang dihadapi Wendy’s dalam mempertahankan dan memulihkan kinerja bisnisnya.