Lima Operator Memimpin Bisnis Jalan Tol Indonesia

Industri jalan tol Indonesia masih didominasi sejumlah kelompok usaha besar meskipun telah berkembang selama 48 tahun. Lima operator dengan portofolio luas adalah Jasa Marga, Hutama Karya, Astra Infra, Waskita Toll Road, dan Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), dilansir dari Nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Indonesia memiliki sekitar 3.100 kilometer (km) jalan tol yang sudah beroperasi dalam 76 ruas. Total investasi pembangunan jaringan tersebut mencapai Rp 779 triliun.

Pengelolaan infrastruktur tersebut melibatkan 54 badan usaha jalan tol (BUJT), sebagaimana disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo. Masing-masing operator menjalankan strategi berbeda untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya.

Lima perusahaan besar dalam industri jalan tol

1. Jasa Marga mengoperasikan 42% jalan tol nasional

PT Jasa Marga (Persero) Tbk masih menempati posisi sebagai operator dengan jaringan jalan tol terbesar di Indonesia. Hingga Oktober 2026, perusahaan mengelola sekitar 1.318 km jalan tol. Jumlah tersebut mencakup sekitar 42% dari keseluruhan panjang jalan tol yang telah beroperasi secara nasional.

Wilayah operasionalnya meliputi Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan hingga Sulawesi. Dari sisi keuangan, pendapatan usaha Jasa Marga tercatat Rp 15,6 triliun hingga kuartal III-2026. Pada periode yang sama, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai sekitar Rp 2,7 triliun.

Perusahaan juga melanjutkan pembangunan sejumlah proyek strategis. Di antaranya Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Akses Patimban, Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,12 km, serta Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo.

2. Hutama Karya memperkuat jaringan Trans-Sumatera

PT Hutama Karya (Persero) menjadi penggerak utama pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Pemerintah memberikan penugasan tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, yang selanjutnya mengalami beberapa perubahan. Hingga kuartal III-2026, panjang jalan tol yang dioperasikan perusahaan bersama anak usahanya mencapai sekitar 872,5 km. Angka tersebut termasuk Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S (JORR-S) dan Akses Tanjung Priok.

Khusus jaringan JTTS, panjang ruas operasional mencapai sekitar 847 km. Salah satu bagian pentingnya adalah Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang sekitar 189 km. Pengembangan berikutnya diarahkan pada sejumlah koridor, termasuk Palembang-Betung, Betung-Jambi, serta Rengat-Pekanbaru. Perluasan tersebut ditujukan untuk memperkuat hubungan antardaerah sekaligus menunjang distribusi logistik dan kegiatan ekonomi Sumatera.

3. Astra Infra meningkatkan kapasitas ruas operasional

Di antara perusahaan swasta, Astra Infra memiliki sejumlah konsesi penting, terutama pada jalur Trans-Jawa. Melalui PT Astra Tol Nusantara dan entitas anaknya, perusahaan mengelola beberapa ruas jalan tol strategis. Portofolio tersebut mencakup Tol Tangerang-Merak sepanjang 72,5 km, Tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116,8 km, serta Tol Jombang-Mojokerto sepanjang 40,5 km.

Selain mengembangkan konsesi, Astra Infra memprioritaskan peningkatan kapasitas jalan dan kualitas pelayanan. Strategi tersebut terlihat pada Tol Tangerang-Merak yang terus dikembangkan untuk menghadapi pertumbuhan jumlah kendaraan.

Dari total panjang 72,5 km, sekitar 51,1 km ruas tersebut telah memiliki tiga lajur. Sementara itu, 12,3 km lainnya sudah dilengkapi empat lajur.

Perusahaan turut memanfaatkan teknologi pemantauan infrastruktur untuk mendukung pemeliharaan jalan. Penggunaan teknologi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan keselamatan pengguna tol.

4. Waskita Toll Road mengoptimalkan aset melalui divestasi

PT Waskita Toll Road (WTR), anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk, menjalankan strategi berbeda dibandingkan operator besar lainnya. Perusahaan sedang mengonsolidasikan portofolio dengan melepas sebagian kepemilikan saham pada sejumlah ruas tol.

Menurut laporan tahunan Waskita Karya 2024, Waskita Group masih mempunyai portofolio sebanyak 10 ruas jalan tol. Salah satu langkah pelepasan aset dilakukan melalui divestasi kepemilikan saham pada PT Cimanggis Cibitung Tollways. Transaksi material terkait divestasi tersebut diumumkan Waskita Toll Road pada Desember 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mengoptimalkan aset sekaligus memperbaiki kondisi keuangan.

Melalui strategi tersebut, perusahaan berupaya mengurangi beban pendanaan dan memperkuat struktur keuangan. Karena itu, pengelolaan portofolio yang tersisa menjadi perhatian utama, bukan sekadar memperluas panjang jaringan operasional.

5. CMNP mempertahankan konsesi strategis perkotaan

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) merupakan operator swasta yang telah berkiprah sejak 1987. Perusahaan mempunyai sejumlah konsesi jalan tol melalui perusahaan induk maupun entitas anak. Salah satu aset utamanya adalah Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit sepanjang sekitar 27,1 km.

Ruas tersebut merupakan bagian dari jaringan Tol Dalam Kota Jakarta. Portofolio lainnya meliputi Tol Waru-Juanda, Depok-Antasari, Soreang-Pasir Koja, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, serta Bogor Outer Ring Road. Berdasarkan laporan perusahaan, CMNP Group mempunyai enam konsesi jalan tol.

Sejumlah konsesi tersebut sudah beroperasi, sedangkan sebagian lainnya masih berada dalam proses pengembangan. CMNP juga mengerjakan proyek Harbour Road II atau Tol Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit sepanjang sekitar 9,6 km.

Selain pengembangan proyek, perpanjangan masa konsesi Tol Cawang-Pluit hingga 2060 menjadi bagian penting dalam pengelolaan aset perusahaan.

Kepemilikan silang memengaruhi perhitungan penguasaan jalan tol

Besarnya jaringan yang dikelola kelima kelompok usaha tersebut tidak serta-merta menunjukkan kepemilikan langsung atas seluruh ruas. Struktur industri jalan tol nasional melibatkan perusahaan patungan atau kerja sama investasi antarpihak.

Dalam skema tersebut, satu ruas dapat dikelola dengan melibatkan beberapa investor maupun operator. Akibatnya, panjang jalan tol yang masuk dalam portofolio suatu kelompok usaha belum tentu sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Perhitungan pangsa pasar karena itu perlu mempertimbangkan komposisi saham dan hak pengusahaan setiap ruas. Kepemilikan silang menjadi salah satu faktor yang membuat pemetaan kekuatan operator jalan tol lebih kompleks.

Pemerintah menyiapkan tambahan 2.461 km jalan tol hingga 2029

Ekspansi jaringan jalan tol nasional direncanakan berlanjut dalam beberapa tahun mendatang. Mengacu pada Rencana Umum Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol 2025-2029, pemerintah menyiapkan pengembangan 45 ruas baru.

Total panjang jaringan yang masuk dalam rencana tersebut mencapai sekitar 2.461,37 km. Pengembangan mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Rencana perluasan ini membuka peluang bagi operator besar untuk memperkuat posisi masing-masing. Jasa Marga dan Hutama Karya tetap memiliki peran penting dalam pembangunan jaringan nasional.

Sementara itu, perusahaan swasta seperti Astra Infra dan CMNP dapat mengembangkan bisnis melalui peningkatan kapasitas serta optimalisasi konsesi strategis. Waskita Toll Road menjalankan pendekatan berbeda dengan mengutamakan konsolidasi aset. Perbedaan strategi tersebut memperlihatkan bahwa persaingan industri jalan tol tidak hanya ditentukan oleh panjang jaringan yang dikelola. Optimalisasi konsesi, kondisi keuangan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari arah bisnis masing-masing operator.