BTN Catatkan Obligasi Sosial Rp2 Triliun di Bursa Efek Indonesia

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) resmi mencatatkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (7/10/2026), sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Penerbitan surat utang emiten berkode saham BBTN tersebut terbagi ke dalam dua seri instrumen. Seri A ditawarkan dengan nilai pokok Rp950 miliar berkupon tetap 7,05% per tahun dan jangka waktu 370 hari, yang akan jatuh tempo pada 16 Oktober 2027.

Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp1,05 triliun dengan tingkat bunga tetap 7,25% per tahun dan tenor tiga tahun yang bakal jatuh tempo pada 6 Oktober 2029. Pembayaran bunga kedua seri dilakukan setiap tiga bulan, dimulai pada 6 Januari 2027.

Aksi korporasi ini merupakan rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN dengan target pencapaian penghimpunan dana secara keseluruhan senilai Rp10 triliun.

Manajemen BTN melalui prospektus di BEI menyampaikan bahwa dana bersih dari penerbitan instrumen ini diproyeksikan untuk pembiayaan kembali atau penyaluran dana ke proyek-proyek sosial. Lingkup proyek mencakup perumahan terjangkau, penyediaan layanan dasar, hingga pembiayaan usaha mikro dan kecil guna menekan angka pengangguran.

Penerbitan tahap kedua ini sebelumnya melewati masa penawaran umum pada 30 September hingga 1 Oktober 2026, dilanjutkan distribusi elektronik pada 6 Oktober 2026. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAAA untuk instrumen obligasi tersebut.

Pencatatan ini menyusul penerbitan tahap pertama pada tahun 2025 lalu senilai Rp300 miliar. Seluruh dana bersih tahap pertama diklaim telah tersalurkan sepenuhnya untuk proyek-proyek sosial yang sesuai kriteria.