Andalan Artha Primanusa Tawarkan 1,67 Miliar Saham dalam IPO

PT Andalan Artha Primanusa Tbk menyiapkan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia dengan menawarkan maksimal 1,67 miliar saham baru. Berdasarkan prospektus yang dilansir dari Investasi, Kamis (5/11/2026), aksi korporasi berkode saham ANDA ini ditargetkan menghimpun dana hingga Rp 316,76 miliar. Jumlah saham yang ditawarkan setara dengan 25,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya tersebut menetapkan rentang harga penawaran awal Rp 158 hingga Rp 189 per saham. Selain saham baru, perseroan juga menyiapkan penerbitan maksimal 239,42 juta Waran Seri I. Setiap pemegang tujuh saham baru akan memperoleh satu waran yang memberikan hak untuk membeli satu saham perseroan.

Harga pelaksanaan waran ditetapkan sebesar Rp 695 per saham. Periode pelaksanaannya berlangsung mulai 1 Juni 2027 hingga 1 Desember 2028. Jika seluruh waran digunakan, perseroan berpeluang memperoleh tambahan dana maksimal Rp 166,40 miliar.

Penggunaan dana IPO setelah dikurangi biaya emisi akan dibagi untuk pembayaran kewajiban perusahaan dan kebutuhan operasional. Berdasarkan prospektus, sekitar 35% dana atau Rp 107,01 miliar dialokasikan untuk pembayaran utang. Dari alokasi tersebut, sekitar Rp 65 miliar digunakan untuk melunasi lebih awal sisa pokok pinjaman kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk. Sementara itu, sekitar Rp 42 miliar dialokasikan untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sisa dana sekitar 65% akan digunakan sebagai modal kerja operasional. Penggunaannya mencakup pembelian suku cadang alat berat, pelumas, ban, dan bahan bakar, serta pembayaran upah dan tunjangan tenaga kerja lapangan. Dalam jadwal yang tercantum di prospektus, masa penawaran awal berlangsung pada 5–17 November 2026. Perseroan memperkirakan memperoleh pernyataan efektif pada 23 November 2026.

Penawaran umum perdana saham dijadwalkan pada 24–27 November 2026, dengan tanggal penjatahan pada 27 November 2026. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi saham serta Waran Seri I secara elektronik dijadwalkan pada 30 November 2026. Saham dan Waran Seri I ANDA direncanakan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 1 Desember 2026.

Perdagangan waran di pasar reguler dan negosiasi berlangsung hingga 29 November 2028, sedangkan perdagangan di pasar tunai berakhir pada 30 November 2028. Adapun pelaksanaan Waran Seri I dimulai pada 1 Juni 2027 dan berakhir pada 1 Desember 2028.